下作小人何涛兵临石碣村,结果不仅被阮氏三雄挫败,还被割了耳朵。何涛跑到担任济州知府的姐夫面前哭诉,请求姐夫发兵攻打梁山。知府保住乌纱帽为上拒绝出兵,但承诺何涛如能将梁山兵马引入济州城便可围剿反贼。何涛要挟坐山虎和卧地虎两兄弟在当阳口开黑店截杀粮队,以逼梁山人进济州买粮。被逼无奈,旱地忽律朱贵(夏添饰)和阮小七、赤发鬼刘唐乔装打扮下山买粮,却在花满楼从芙蓉姑娘(范文芳饰)那里得知何涛的诡计。朱贵将计就计,巧使连环,上演了一出官兵与好汉的精彩对决。本片根据四大名著之一《水浒传》中的故事改编。自缚驷马蹄攒塞口球,山城圭吾(菅田将晖饰)一直梦想着能够成为漫画家,创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流,但因为他本身是老好人的性格,所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象,因此,圭吾的事业总是停滞不前,知道现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。
一次偶然中,圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格,他决定以案件的犯人为原型,创作名为《34》的原创漫画。没想到,这部漫画一下子就火了,读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长,没过多久,社会上就出现了以漫画内容为蓝本进行犯罪的模仿犯。